เรื่องราวของ สึกิโมโต้ ไซจิ นายทหารยอดฝีมือที่ต่อสู้และเอาชีวิตรอดมาได้ในสงครามระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นในปี 1904 เขานั้นเป็นสุดยอดทหารที่มีฝีมือทางด้านการสู้รบในระดับสูง ที่มีทั้งความกล้าหาญที่พร้อมจะต่อสู้กับศัตรูชนิดที่ว่าไม่เกรงกลัวความตายเลยทีเดียว

เรื่องราวของ Elianna ธิดาแสนสวยของ Marquis ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ เวลาส่วนใหญ่ของเธอจึงหมดไปกับการอ่านหนังสือและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องสมุด ผู้คนจำนวนมากจึงมักเรียกเธอด้วยฉายาว่า "เจ้าหญิงหนอนหนังสือ" 

เรื่องราวของ Jusetsu มเหสีพิเศษของจักรพรรดิ์ผู้อาศัยตามลำพังในตำหนักชั้นในอันแสนลึกลับ มีข่าวลือเกี่ยวกับเธอเกิดขึ้นอย่างมากมายบ้างก็ว่าเธอเป็นหญิงชรา บ้างก็ว่าเธอเป็นเด็กสาวที่แสนน่ารักไปจนถึงขั้นว่าเธอคือผู้วิเศษ ผู้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของชีวิตทั้งปวงมีเวทมนต์ที่แสนลึกลับที่ไม่ว่าคำขออะไรก็ตาม

เรื่องราวของ Mameda สาวน้อยทานูกิที่มีความฝันฝังใจว่าสักวันเธอจะต้องแปลงร่างเป็นมนุษย์และหลอกพวกเขาให้เหมือนเมื่อในอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเธอได้ทำไว้ ท่ามกลางการคัดค้านไม่เห็นด้วยของผู้หลักผู้ใหญ่ของเผ่าทานูกิที่บอกว่าการหลอกหลวงมนุษย์ในยุคนี้นั้นไม่มีวันจะสำเร็จได้อีกแล้ว

เรื่องราวเริ่มขึ้นในช่วงยุคบะกุมะสึหรือในช่วงปลายของการปกครองของรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ ที่ซึ่งเมืองกำลังอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนและมีการเข้ามาค้าขายของชาวตะวันตก จึงทำให้ทั้งเมืองแตกเป็นสองขั้วอำนาจคือพวกที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การที่แบ่งเป็นสองขั้วอำนาจก็เริ่มทำให้สถานการณ์ภายในระส่ำระส่าย

Richard บุตรคนที่สามของราชวงศ์ยอร์ก ผู้ซึ่งมีความปรารถนาและความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้า เขาเกิดมาพร้อมคำสาปแช่งและคำกล่าวหาว่าเขาคือ “บุตรปีศาจ” จากผู้เป็นแม่ของตน ตลอดช่วงชีวิตในวัยเด็กเขาไม่เคยได้รับความรัก