เรื่องราวของ Dariel นักรบหนุ่มวัยกลางคนแห่งกองทัพจอมมาร เขานั้นเป็นหนึ่งในนักสู้ที่มากด้วยฝีมือที่ได้รับการเลี้ยงดูและฝึกฝนมาจากจอมมารรุ่นก่อน ถึงแม้ว่าทักษะการต่อสู้ของเขาจะไม่ด้อยไปกว่าใครในกองทัพ แต่ทว่าตัวของเขากับไม่สามารถใช้เวทมนต์ที่ถือว่าเป็นพลังประจำตัวของเหล่าปีศาจได้เลย

เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ตื่นมาขึ้นมาในร่างของลูกสุนัขแสนน่ารัก ในขณะที่กำลังงุนงงว่าตัวเองมาอยู่ในร่างลูกสุนัขได้ไง ตัวเขานั้นก็ได้ถูกอุ้มขึ้นมาโดยเด็กผู้หญิงนักเรียนม.ปลาย Inukai Karen

เรื่องราวของ Haruyoshi องเมียวจิที่ถูกกล่าวถึงว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ เขานั้นเกิดมาพร้อมพลังที่มากด้วยพรสวรรค์ด้วยเหตุนี้เองตัวเขาจึงได้รับการยอมรับให้กลายเป็นองเมียวประจำราชสำนัก แต่ทว่าด้วยพลังที่มากเกินไปจึงทำให้ผู้คนรอบข้างต่างเริ่มหวาดกลัวเขา