เรื่องราวของ “Yanagi Yukito” เด็กหนุ่มกำพร้าที่เติบโตอยู่บนแผ่นดินใหญ่ จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับ “Sagawa Jingi” เด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่บอกว่าตนเองเป็นลูกศิษย์ของพ่อที่ล่วงลับไปแล้วของเขา!

เรื่องราวของ Gentoga Keitaro ชายหนุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสิ่งลี้ลับต่าง ๆ แต่ทว่านอกจากการมองเห็นแล้วตัวของเขาก็ยังมีพลังดึงดูดให้สิ่งลี้ลับต่าง ๆ เข้าหาเขาอยู่เป็นประจำ สิ่งนี้เองที่มักจะทำให้เขานั้นต้องทุกทรมานและไม่ใช่แค่เพียงตัวของเขา

เรื่องราวเริ่มขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นโลกแฟนตาซีที่มีทั้งแวมไพร์ มนุษย์หมาป่า และมอนสเตอร์ต่าง ๆ นั้นมีตัวตนอยู่จริง พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ แต่ทว่าวันหนึ่งภรรยาของแวมไพร์ชั้นสูงกับถูกฆาตกรรมอย่างปริศนา