เรื่องราวของ เด็นจิชายหนุ่มที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ของพ่อที่เสียชีวิตจากเหล่าแก็งยากูซ่า และงานที่สามารถทำเงินให้เขาได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการตามล่าปีศาจผิดกฎหมาย โดยที่เขานั้นร่วมมือกันกับโปจิตะปีศาจที่มีรูปร่างเหมือนสุนัขและมีหัวเป็นเลื่อยยนต์

เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในเงามืดคอยออกต่อสู้อย่างลับ ๆ เพื่อปกป้องผู้คน(จูนิเบียว) ตัวเขานั้นจึงพยายามฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดที่มนุษย์มี เพื่อเขาจะได้ขึ้นเป็นกำลังหลักในเงามืดอย่างแท้จริง