เรื่องราวเริ่มขึ้นในประเทศจีนยุคโบราณที่สงครามเริ่มขึ้นไม่รู้จบ สงครามนั้นนำมาซึ่งความสูญเสียและแบ่งแผ่นดินออกเป็นหลายก๊กด้วยกัน ซึ่งแต่ล่ะก๊กเองก็แก่งแย่งและพยายามที่จะขึ้นเป็นใหญ่ แต่ทว่าเบื้องหลังของสงครามนั้น

เรื่องราวเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่ 19 Noe แวมไพร์ผู้ซึ่งออกเดินทางมายัง ปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศส เพื่ออกตามหาหนังสือลึกลับ “บันทึกของวานิทัส” ที่เชื่อกันว่าในหนังสือจะบอกถึงวิธีรักษาคำสาปของแวมไพร์ หรือ โรคปริศนาที่ทำให้เหล่าแวพไพร์คลุ้มคลั่ง 

เรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากที่ Souma Kazuya กลับมาจากงานศพของปู่ซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของเขา เพื่อบรรเทาความเศร้า Kazuya เลือกที่จะปลีกตัวเองไปอ่านหนังสือในห้องสมุด ซึ่งเป็นสถานที่เดียวที่เขารู้สึกว่ามีความสุขที่สุด และในขณะนั่นเองตัวเขาก็ถูกอัญเชิญมายังต่างโลก

เรื่องราวของ Kuroitsu Touka ศาสตราจารย์ทางด้านพันธุศาสตร์ เชี่ยวชาญทางด้านการดัดแปลงและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเฉพาะการดัดแปลงมนุษย์กลายพันธ์ เพื่อใช้ในการต่อสู้กับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ ภายใต้องกรณ์ Agastia ซึ่งเป้าหมายขององกรณ์ก็คือการยึดครองโลก 

“ชมพูทวีป” ดินแดนที่แสนสวยงามที่ซึ่งทุกชีวิตต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองหรือแม้แต่พวกภูตก็ตาม พวกเขานั้นมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาด้วยดีอย่างเสมอ 

อาณาจักร Natra เป็นหนึ่งในอาณาจักรเล็ก ๆ ที่อยู่บนตอนเหนือของมหาทวีป เป็นอาณาจักรที่ทุรกันดารไร้ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นอาณาจักรที่อ่อนแอ ถูกรายล้อมด้วยอาณาจักรของทางฝั่งตะวันตกและตะวันออก

ที่หัวมุมถนนใจกลางเมืองที่คราคร่ำไปด้วยฝูงชนได้มีร้านถ่ายรูปเล็ก ๆ อยู่ร้านหนึ่งที่มีชื่อว่า “Time Photo Studio” เป็นร้านเล็กๆที่มีสภาพอึมครึม พร้อมบรรยากาศที่ลึกลับน่าพิศวง แลดูเงียบเหงารกร้างไร้ซึ่งผู้คน ซึ่งมีพนักงานประจำดูแลร้านอยู่เพียงสองคนเท่านั้น

Suzushiro นักศึกษามหาวิทยาลัยทุนซึ่งทำงานหาเลี้ยงส่งเสียตัวเองด้วยการเป็นพนักงาส่งหนังสือพิมพ์ให้กับบริษัทหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งในโตเกียว ในแต่ละวันชีวิตของเขานั้นเหมือนเดิม ตื่นเช้าทำงานและไปมหาลัย