เรื่องราวของ นาคาจิมะ อัตสึชิ เด็กหนุ่มที่ถูกไล่ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า จนต้องมาใช้ชีวิตเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งและจุดหมาย จนกระทั่งเขาได้บังเอิญไปช่วยเหลือ ดาไซ โอซามุ ชายหนุ่มสุดแปลกประหลาดที่มีงานอดิเรกคือการฆ่าตัวตายวัน

เรื่องราวของ Anos Voldigord จอมมารราชาแห่งราชาของเผ่าปีศาจ ผู้ที่มีสมญานามว่า "จอมมารผู้โหดเหี้ยม" ไร้ซึ่งความปราณี เขานั้นคือตัวตนอันน่าเกรงขาม และเป็นผู้ที่นำกองทัพเผ่าปีศาจเข้าสู่สมรภูมิ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับมนุษย์ ภูต หรือเทพเจ้าก็ตาม ตัวเขาก็ไม่เคยเกรงกลัวกลับกันตัวเขากับแสดงพลังและกลายเป็นที่น่ายำเกรงของทั้งสามเผ่าเสียอีก

เรื่องราวของสองอาณาจักรที่อยู่ติดกัน แต่กับไม่ค่อยจะลงรอยกันเสียเท่าไหร่ เสมือนไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งวันหนึ่งความบาดหมางของทั้งสองอาณาจักรก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง สาเหตุมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง อย่างการกำจัดมูลของสัตว์เลี้ยงที่กำลังจะกลายเป็นสงครามในไม่ช้า!

เรื่องราวของ Hachiouji Naoto นักเรียนมัธยมปลายปี 2 สมาชิกประจำชมรมศิลปะ เขานั้นชื่นชอบการวาดรูป รวมถึงการวาดมังงะในขณะที่ว่างจากการเรียนอยู่เป็นประจำ อีกทั้งตัวเขาเองยังเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก และเขินอายอย่างสุด ๆ จึงทำให้เขานั่นแทบไม่มีเพื่อนสักคน.

เรื่องราวของ Machio Hiraku ชายหนุ่มผู้ทุ่มเทให้กับการทำงานในบริษัท โดยที่เขานั้นทำงานโต้รุ่งหามรุ่งหามค่ำมาตั้งแต่จบใหม่ ๆ ด้วยวัยเพียงแค่ 20 ปีเท่านั้น และพออายุเข้า 30 ตัวเขาก็ต้องประสบปัญหาสุขภาพอย่างหนักสืบเนื่องมาจากการโหมทำงานอย่างหนัก

เรื่องราวเริ่มขึ้นในปี S.1205 ในดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป Zemuria ประเทศ North Ambria ที่แสนยากจนที่สุดในทวีป และเป็นบ้านเกิดของ Winslet Lavian เด็กสาวผู้เป็นหลานของ Vlad อดีตยอดขุนศึกผู้ซึ่งเคยเป็นวีรบุรุษของประเทศ

เรื่องราวของ Takebayashi Ryouma ชายวัย 39 ปีที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ใช้แรงงานเขาเยี่ยงทาส เขานั้นต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำจนส่งผลเสียต่อร่างกายของเขาอย่างร้ายแรง ไม่นานตัวของเขาก็ได้สิ้นใจตายไปในที่สุด พร้อมกับความคิดที่ว่าตัวเขานั้นไม่เคยได้มีชีวิตที่มีความสุขเลยสักครั้ง

เรื่องราวของ Iwanaga Kotoko เด็กสาวมหาลัยร่างเล็กที่เป็นร่างสถิตของเทพแห่งเชาว์ปัญญาของเหล่า “ภูตพราย” เพราะในอดีตเมื่อตอนยังเป็นเด็ก เธอได้ตอบรับข้อเสนอที่จะติดต่อกับพวกภูตด้วยการแลกดวงตาและขาข้างซ้ายไป ซึ่งสิ่งนี้เองที่ได้มอบพลังและเปิดโลกของเธอนับแต่นั้น

เรื่องราวของมังกรสุดแสนใจดีที่ไม่เคยทำร้ายใครเลย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ไหน ๆ เลยก็ตาม อีกทั้งเจ้าตัวยังเป็นสายมังสวิรัติที่กินแต่ผัก ผลไม้ ใช้ชีวิตอย่างสงบมานานถึง 5,000 ปี เลยทีเดียว แต่แล้ววันหนึ่งความสงบที่เคยมีก็พลันถูกทำลาย หลังจากการปรากฏตัวของสาวน้อยแสนลึกลับ

เรื่องราวของ Miyamoto Dai เด็กหนุ่มแสนธรรมดาอาศัยอยู่ในเมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นที่บังเอิญได้ไปดูดนตรีในร้านแห่งหนึ่ง โดยที่วงที่ขึ้นเล่นดนตรีได้เล่นเพลงแจ๊สอันแสนไพเราะ และเสียงเพลงนี้เองที่ได้ปลุกความชอบในเสียงดนตรีของเขาให้ตื่นขึ้น!