Akebi Komichi เด็กหญิงที่ชื่นชอบเครื่องแบบนักเรียนกะลาสีและยังเป็นแฟนคลับของ Fukumoto Miki เธอมีความปรารถนาในการเข้าเรียนในโรงเรียน Robai Gakuen เฉกเช่นเดียวกันกับไอดอลของเธอ

Chateau Dankworth นักล่าเงินรางวัลสาวสวยที่มากด้วยฝีมือ เธอมีสกิลและพรสวรรค์ของความเป็นนักล่าอย่างเต็มเปี่ยม ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นใครเธอก็ไม่เคยพลาดหรือล้มเหลวเลยซักครั้ง

เรื่องราวเริ่มขึ้นในโรงเรียน MAIGAHARA สังกัดมหาวิทยาลัยการดนตรี MAIGAHARA ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีและมีเหล่าเด็กๆ มากมายที่ชื่นชอบในดนตรีต่างปรารถนาในการเข้ามหาลัยนี้เป็นจำนวนมาก

Gojou Wakana  นักเรียนมัธยมปลายผู้ชื่นชอบการเย็บผ้าและทำตุ๊กตาฮินะ ซึ่งความฝันของเขาคือการได้เป็นช่างทำตุ๊กตามืออาชีพที่มีชื่อเสียง ด้วยความหลงใหลเขาจึงพัฒนาฝีมือในการสร้าง รวมถึงการตัดเย็บชุดให้แก่ตุ๊กตา

Hinata Tachibana และ Jinguuji Tsukasa พนักงานออฟฟิศวัย 32 ที่สุดแสนจะธรรมดา จะต้องมาพบเจอกับเรื่องราวสุดอัศจรรย์แฟนตาซีที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นกับตน หลังจากงานนัดบอร์ดที่ถูกจัดขึ้นโดย Tachibana ที่หวังว่าคราวนี้จะทำให้เขาสละโสดและมีคู่ครองได้เสียที 

อาณาจักร Natra เป็นหนึ่งในอาณาจักรเล็ก ๆ ที่อยู่บนตอนเหนือของมหาทวีป เป็นอาณาจักรที่ทุรกันดารไร้ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นอาณาจักรที่อ่อนแอ ถูกรายล้อมด้วยอาณาจักรของทางฝั่งตะวันตกและตะวันออก

เรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากที่มนุษย์มีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งการแก่งแย่งทรัพยากร ความทะเยอทะยานและความกระหาย ที่นำมาสู่สงครามโลกครั้งที่สามในปี 2045 ที่ซึ่งสงครามครั้งนั้นรุนแรงเสียมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นไหน ๆ 

เมือง Neo Tokyo เมืองขนาดใหญ่ที่คร่าคร่ำไปด้วยฝูงชน ที่ต่างโหยหาชีวิตและอิสระ พวกเขานั้นปรารถนาการได้มีชีวิตที่สุขสบายและสนุกไปกับกีฬา XB เหล่าเด็ก ๆ รุ่นใหม่ต่างเติบโตมากับความฝันที่จะผลักดันตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุด

เรื่องราวเริ่มขึ้นที่เมือง Neo Tokyo ในปี 20XX ซึ่งสังคมกำลังสิ้นหวังสืบเนื่องมาจากการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ล้มเหลว ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ อาชญากร เสถียรภาพในสังคมเริ่มถดถอย เมื่อนั้นคนยุคใหม่จึงเริ่มแยกตัวและสร้าง “Tribe” ขึ้นมา พร้อมทั้งแบ่งเขตการปกครองในมหานครออกเป็น 23 เขต

ชูตะ รัน และโคกิ เด็กหนุ่มทั้งสาม ที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก เกิดและเติบโตขึ้นบนเขตที่ 24 ในช่วงเด็กพวกเขานั้นรักใคร่กลมเกลียวกันมาก ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ชนิดที่แยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร แต่น่าเสียดายที่ต่อมา